Любовь Орлова ("Веселые ребята"), Игорь Ильинский ("Карнавальная ночь"), Мария Миронова ("Теория запоя"), Владимир Володин ("Первая перчатка"), Всеволод Санаев ("Возвращение "Святого Луки""), Павел Оленев ("Девушка с характером") в музыкальной комедии Григория Александрова ("Веселые ребята", "Броненосец "Потемкин"", "Цирк") "Волга-Волга"

Начальник управления мелкой кустарной промышленности Бывалов мечтает о службе в Москве. Он получает распоряжение подготовить к всесоюзному смотру участников художественной самодеятельности. Бывалов считает, что посылать в Москву некого, несмотря на то, что в городе есть два творческих коллектива. В конце концов каждая группа отправляется по Волге в столицу своим путем.