В ролях: Роман Монастырский, Татьяна Пельтцер, Леонид Харитонов, Татьяна Аксюта, Анатолий Кузнецов, Юрий Чернов, Юрий Медведев, Леонид Каневский, Олег Анофриев, Анастасия Зуева, Наталья Крачковская, Георгий Мартиросян, Александр Филиппенко
По мотивам сказки Эдуарда Успенского "Вниз по волшебной реке". Вполне современный мальчик на велосипеде приезжает к добренькой такой бабе-яге (Пельтцер), как выясняется, его дальней родственнице, с гостинцем, а далее постепенно начинается сказка, в которую авторы накачали почти всех героев сказочного жанра, расписав диалоги по современной тогдашней моде. Сюжет сводится к тому, что Кащей Бессмертный (очень хорошая роль Филиппенко) после долгого вынужденного безделья забирает корону и власть над государством, выпив для возвращения утраченных сил 12 ведер воды. Хорош Анофриев в роли Соловья-разбойника. Положительные герои сказок при активном участии мальчика борятся со злым Кащеем. Я всегда предпочитал сказки в их классическом виде, без модернизации. Впрочем, это только мое мнение. (М. Иванов)