В ролях: Сергей Столяров, Георгий Милляр, Галина Григорьева, Александр Ширшов, Иван Рыжов, Сергей Троицкий, Петр Галаджев, Сергей Филиппов, Эммануил Геллер

Сказка о русском богатыре - Никите Кожемяке, о его боевом друге - Булате Балагуре, о Марье Моревне - красоте ненаглядной, о злом вороге Кащее Бессмертном. В высоком тереме красавица Марья Моревна ждет своего жениха, богатыря Никиту Кожемяку. Уже близок час желанной встречи, как вдруг на землю русскую налетают полчища Кащея Бессмертного, сея разрушение и смерть. Марья Моревна похищена, на месте родного дома Никита Кожемяка находит лишь пепелище. Но при помощи доброго волшебника, подарившего ему шапку-невидимку, герой найдет способ вызволить свою невесту и одолеть Кащея...