В ролях: Джет Ли, Shinobu Nakayama, Сиу-ху Чин, Билли Чоу, Yasuaki, Kurata, Пол Чун, Ада Чои, Cheung-Yan Yuen, Toshimichi Takahashi, Carol Tam

В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Жень Чена, самого одаренного ученика погибшего мастера.

Узнав о случившемся, герой клянется во что бы то ни стало отомстить убийцам. И когда приходит часвозмездия, стонущий под пятой захватчиков Шанхай превращается в поле грандиозной битвы между дерзким одиночкой и сонмом опаснейших врагов.