В ролях: Алексей Чадов, Жак Гамблен /Jacques Gamblin/, Марина Ким, Лариса Батурова, Аня Петушинова, Роман Жилкин

Главный герой картины казак Дмитрий Пешков отправляется верхом в долгое путешествие из Благовещенска в Санкт-Петербург поклониться царю батюшке и добиться правды в отношении эвенков, которые терпят унижение и грабежи со стороны царских чиновников. Серко - маленькая, выносливая лошадка манчжурской породы - становится другом и товарищем по несчастью юного странника...