В ролях: Гриша Павленко /Иванко/, Нодар Мгалоблишвили /Каркарон/, Лев Дуров /царь Поганин/
Виктор Андриенко, Анастасия Гиренкова /Поветруля/

Маленький Иванко был разлучен с матерью, которую вместе со всеми жителями села угнали в плен слуги царя Поганина. Мальчика усыновил вороний царь Каркарон. Когда Иванко узнает, что он человек и сын человека, то отправляется в царство Поганина, чтобы вызволить из плена свою мать и односельчан...