Актеры: Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий,Лидия Королева, Андрей Калышев, Сергей Николаев, Татьяна Клюева, Варвара Попова, Александр Хвыля, Борис Сичкин

Жил да был царь Еремей. Отправился он в годовой поход, чтобы составить опись своего царства-государства. Наклонился он как-то к колодцу напиться, тут его и схватил подводный царь Чудо-Юдо. Да потребовал выкуп за освобождение – да такой, о чем Еремей не ведал и не гадал, что оно есть в его царстве. Ведь он не знал, что в его отсутствие царица родила ему сына. Фильм рассказывает, как, несмотря на всевозможные коварства и интриги, Андрей-рыбацкий сын и Варвара повстречались и полюбили друг друга, как царю Еремею пришлось краснеть за своего ленивого и глупого наследника, и как в конце концов все закончилось хорошо. В этой киносказке много замечательных приключений, волшебных превращений, веселого настроения...