Актеры: Сергей Крупеников, Юля Шулепова, Сергей Филиппов, Владимир Труханов, Георгий Вицин, Валентина Кособуцкая, Валентин Никулин, Валентина Ковель, Олег Попов, Евгений Моргунов, Анатолий Алексеев, Алла Мальцева

Сатирический памфлет, фильм-сказка по мотивам пьесы Сергея Михалкова "Смех и слезы".
Приключения 12-летнего школьника Алеши в сказочном шахматном королевстве. В пионерский лагерь должен приехать чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Андрюша Попов мечтает сыграть с ним, но заболевает. Ночью ему снится сон: он попал в сказочное королевство, где игральные карты воюют с шахматными фигурами, мечтая захватить трон короля Унылио. Андрюше удается расстроить козни карт и спасти шахматное королевство. Утром мальчик просыпается здоровым.

1-я серия «Король Унылио»; 2-я серия «Принц Чихалья».