В ролях: Иван Бортник — Иван, русский солдат, Татьяна Пискунова — Марья-солдатка, Иван Рыжов — царь Евстигней XIII, Елизавета Уварова — Федотьевна, нянька, Лия Ахеджакова — царевна Аграфена, Николай Лавров — Соловей-разбойник, Николай Бурляев — маркизет, заморский королевич, Зинаида Славина — кикимора, Валентин Никулин — Тимоша, призрак башни, Виталий Шаповалов — нечистая сила, Лев Круглый — воевода, Артур Нищенкин — сват, адъютант воеводы, Николай Погодин — сват, адъютант воеводы, Виктор Уральский — стражник, Валентин Гафт — казначей, Михаил Козаков — кассир, Виктор Сергачев — поэт.

О житье-бытье в царстве невезучего Царя Евстигнея XIII (Иван Рыжов) и о государевой службе Ивана — русского солдата (Иван Бортник).