Актеры:
Петр Алейников,
Марина Ковалева,
В. Гут,
Н. Урусова,
Георгий Милляр,
Лев Потемкин,
Михаил Трояновский,
Александр Жуков,
Николай Горлов,
Александр Тимонтаев

По мотивам одноименной сказки в стихах Петра Ершова. Сказка об Иванушке-дурачке, его верном друге чудесном Коньке-Горбунке, способном выполнять любые желания. Жизнь Иванушки после встречи с Горбунком замечательным образом изменилась, он попал ко двору, добыл для старого царя невесту, искупался в кипящем молоке и женился на той, которую сам и заслужил.