В ролях: Елена Денисова, Михаил Пуговкин, Геннадий Фролов, Леонид Куравлёв, Лидия Федосеева-Шукшина, Зиновий Гердт

Долгие годы соседствовали два короля: Федот и Амфибрахий. Последний однажды бесследно исчез. И теперь не под силу королеве одной управлять делами, и стало ее государство приходить в упадок. Да и дочь Алена совсем отбилась от рук. Тогда-то и решила мать выдать ее замуж. А у короля Федота было три Сына: Павел-царевич, Петр-царевич и Иван-царевич, которого все напрасно считали дурачком. Лишь лишь ему под силу покорить сердце Алены и, одолев Кащея Бессмертного, освободить из плена короля Амфибрахия.