В ролях: Анатолий Кубацкий, Владимир Володин, Вячеслав Жариков, Георгий Милляр, Константин Злобин, Лев Потемкин, Лидия Вертинская, Мария Барабанова, Никита Кондратьев, О. Горелова, О. Крылова, Степан Каюков, Тамара Носова, Я. Асмус
Фильм мастера детского кино Александра Роу по мотивам сказки Шарля Перро. Вместе с традиционными сказочными персонажами в картине действуют и обычные школьники, участвующие в школьном спектакле по сказке "Кот в сапогах". ...Любе приснился сон. Она, дочь шахматного короля, становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. На ее поиски отправляются сын мельника Ваня и его друг - волшебный кот. Много трудностей пришлось им испытать, пока они не достигли замка колдуньи и не спасли принцессу.