Актеры: Игорь Петренко, Александр Балуев, Владимир Вдовиченков, Тина Канделаки, Любовь Толкалина, Анна Ходюш, Валерий Гурьев, Лев Прыгунов, Андрей Чубченко, Алексей Дмитриев (II)

Экранизация романа знаменитого писателя-фантаста Василия Головачёва «Смерш-2».
Он живет в одном мире, а во сне видит другой. Он встречает одну женщину, но узнает в ней другую. Он - Матвей Соболев, бывший агент военной контрразведки, но ему предстоит стать Воином Круга. Потому что равновесие между мирами нарушено. И Конкере уже нашел себе носителя.